宏达财产保险代理管理系统下载|宏达财产保险代理管理系统官方版v4.0下载

软件下载 1月 08, 2023 0 king

宏达财产保险代理管理系统是一款非常好用的管理软件，主要是帮助用户管理保险、财产、资料等相关业务。软件包含团队管理、保单管理、资料管理、理赔管理、保费管理等几大模块，知识兔支持信息采集、分类、汇总、分析、查询、统计等功能，有需要的用户快来下载试试吧！

宏达财产保险代理管理系统图片

软件特色

1、基本信息设置：财险名称、财险附加险、邀费方式、邀费期间。

2、团队管理：团队成员的信息管理、公司人员查询、公司成员状态。

3、保单管理：财险录入、货运保险、按月查询财险信息。

4、资料管理：财险客户信息、财险资料、财险信息查询、按承保公司查询、按归口部门查询、按业务来源查询、按经办人查询。

5、宏达财产保险代理管理系统官方版支持理赔管理：理赔录入、理赔查询、理赔统计。

6、保费管理：保费按归口部门统计、保费按经办人统计、保费交纳、财险交费统计。

7、自动提示：生日提醒、保险到期提醒、事务提醒、信息阅读。

8、其它应用：事务安排、广播信息、访问互联网。

软件功能

1、提醒功能：主要提醒客户生日和到期保单。在这里提醒只在系统打开时弹出，在使用过程中，如果知识兔想看最近有那些用户过生日或那些保单即将到期，请单击状态栏左侧的准备来查看提醒信息!

(1)客户生日提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “生日提醒” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。

(2)保单到期提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “保单到期提醒” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。

(3)事务安排提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “事务提示” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。

(4)公告信息提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “公告信息” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。

2、调用计算器功能：单击系统菜单→调用子菜单→单击计算器即可打开Windows系统内部的计算器窗口!

3、输入功能：

(1)该系统分享了保险代理系统的基本信息设置、团队管理(团队成员的信息管理)、保费交纳、财险保单录入、货运保单录入、联系人信息档案/在录入保单后自动建立、联系人保险期间的理赔信息录入等信息表的查看与管理。

4、报表功能：

(1)基础信息设置节点包括：其它七项基础设置和所有“基础信息列表”。

(2)团队信息管理节点中包括：“公司成员信息输出”。

(3)保单管理中包括：“财险信息输出单”、“货运保单信息输出”，查询“财险信息”基本信息等。

(4)客户资源管理中包括：“财险客户信息输出”。

(5)理赔管理中有客户“理赔信息输出”。

(6)保险资料管理节点包括：“财险客户信息”、“财险资料”“财险信息查询”。

(7)保费管理中保费交纳节点有：“保费交纳记录”报表!

5、统计功能：

(1)理赔统计：统计某一时间段根据‘经办人’、‘案件归口部门’、‘保险种类’、‘承保公司’统计理赔信息，知识兔包括估计失，理赔金额，并分享报表输出。

(2)财险统计：分类统计各‘归口部门’在某一期间的寿(财)保险保费信息，实际保额和实收保费，并分享报表输出。分类统计各‘经办人’在某一期间的寿(财)保险保费信息，实际保额和实收保费，并分享报表输出。

(3)交费统计：可以按时间段统计保单交费情况。

6、打印功能：以上报表功能中的所有报表均能打印(仅限注册用户)。

7、安全功能：进入系统后，单击菜单“系统→工具→用户及权限设置”可以设置系统的用户权限。

8、备份功能：可备份在硬盘、软盘或其他可移动磁盘中，并可对备份的数据进行多项操作。

9、数据交换功能：有三种方式可以实现数据的交换

(1)“信息交换”功能，知识兔可以任意导入、导出信息。

(2)“信息表交换”可以导入、导出信息表。

(3)“转换Access数据库”，知识兔可以将Access数据库(*.mdb文件)转换为基于本平台的信息库(*.dbi)，该操作产生一个新的dbi文件，不会对原Access数据库进行任何更改;是“与Excel文件交换数据”，该功能可以将基于本平台的信息库(*.dbi)转换为Excel文件，知识兔也可以将Excel文件转换为基于平台的信息库(*.dbi)。